Desk: Suvi: Režie Arvo Kruusement. Hrají: Aare Laanemets, Riina Hein, Margus Lepa, Kaljo Kiisk. Postavám známým z "Kevade" je nyní 20 let. Na začátku 20. století se Joosep Toots vrátil z Ruska, kde se naučil zemědělství. Chce začít reformovat farmu svého otce, Ülesoo. Ve stejnou dobu soutěží s Kiirem, aby získal lásku Teele. Teele prohlásila, že souhlasí s tím, že se vdá pouze za farmáře. Kiir se tedy rozhodne odjet do Ruska, aby se také naučil zemědělství.